Credit Suisse «Quantum» – Die intuitive Online-Plattform zur Verwaltung von AMCs

• Stefan Weber
  Head Public Distribution Structured Products
  Credit Suisse

Mit der Online-Plattform «Quantum» der Credit Suisse werden Anlageideen investierbar gemacht. Quantum basiert auf neuester Technologie und ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Anlagelösungen wie Actively Managed Certificates (AMC) und Actively Managed Swaps (AMS). Professionelle Investoren können mit Quantum eine gewünschte Anlagestrategie flexibel, kosteneffizient und transparent umsetzen. Dabei profitieren sie von Best-in-Class-Ausführungskapazitäten der Credit Suisse an über 40 Börsenplätzen weltweit.

Unsere Kunden können sich auf ihre Asset-Allokation fokussieren und gleichzeitig ihren Verwaltungsaufwand reduzieren, indem die komplette Ausführung und Administration der Strategie an die Credit Suisse delegiert wird. Gleichzeitig bietet die Quantum-Plattform volle Transparenz in Bezug auf die aktuelle und historische Allokation, Ausführungspreise, Kosten sowie Performanceberechnungen und Sekundärmarktpreise. Eine umfassende Bibliothek von interaktiven Performance & Risk Analytics ermöglicht eine zeitgemässe und effiziente Analyse von Performance- und Risikokennzahlen mit zahlreichen Download-Möglichkeiten.

Mit Quantum kann das umfassende Strukturierungswissen der Credit Suisse genutzt werden, um massgeschneiderte Anlagelösungen für die individuellen Bedürfnisse ausarbeiten zu lassen. Neben Strukturen wie Tracker-Zertifikaten (AMCs) können auch Warrants oder Kapitalschutzprodukte mit aktiver Verwaltung lanciert werden. Für spezielle Bedürfnisse bieten sich beispielsweise auch Swaps (AMS) oder eine Emission via Special Purpose Vehicle (SPV) an.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von thematischen Investments bis zu Hedging- und taktischen Overlay-Strategien, welche unter anderem für das Management von Aktienmarkt- oder Durationsrisiken von Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt werden. Ob eine Strategie als «long-only» oder mit einem täglich dynamisch anpassbarem Leverage ausgestattet werden soll, wird beim Aufsetzen der Strategie individuell und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse festgelegt. Ebenso steht eine FX-Hedging Toolbox zur Absicherung von Währungsrisiken zur Verfügung.

Breites Multi-Asset Anlageuniversum

Die Credit Suisse bietet aktiv gemanagte Lösungen für ein umfassendes Anlageuniversum über sämtliche Anlageklassen hinweg. Dies bietet AMC-Managern Zugang zu einer Vielzahl von Instrumenten wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Futures, Optionen, Swaps, Benchmarkindizes, FX Forwards, CDS Indizes sowie ETFs, Anlagefonds, Alternativen Anlagen und anderen nicht-linearen Produkten. Ebenfalls zur Verfügung stehen proprietäre Anlageinhalte der Credit Suisse wie beispielsweise systematische Options- oder Risikoprämien-Strategien.

Neueste Web-Technologie

Quantum bietet eine webbasierte, benutzerfreundliche Schnittstelle mit allen Informationen, die zur Verwaltung der eigenen Strategie benötigt werden. Transaktionen können im Online-Portal entweder direkt erfasst oder in Tabellenformat hochgeladen werden, was besonders bei einer grösseren Anzahl an Portfoliotransaktionen vorteilhaft sein kann. Des Weiteren stehen andere Anbindungslösungen – beispielsweise via FTP oder API – zur Verfügung.

Quantum verfügt über eine umfassende Bibliothek an interaktiven Performance & Risk Analytics Widgets. Die Widgets (siehe Abbildung 1) können individuell ausgewählt und vom Benutzer konfiguriert werden. So kann beispielsweise die Strategieperformance über flexibel definierbare Zeiträume nach Sektor, Land, Währung bis auf Stufe Einzeltitel mit nur ein paar Klicks aufgeschlüsselt und exportiert werden.

Neben der webbasierten Berichterstattung bietet die Credit Suisse auch ein kundenspezifisches Reporting an, welches auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt werden kann, einschliesslich Anpassung der Inhalte, des Datenformats und der Liefermethode.

Platzierung von Rebalancing-Aufträgen

Anweisungen zu Neugewichtungen inklusive Details zur Ausführungsmethode (z.B. «On the Close» oder «VWAP») können bequem via Online-Plattform aufgegeben werden, mit zusätzlicher Excel Upload-Funktionalität für grössere Portfolios. Eingebaute Checks bezüglich der definierten Anlagerichtlinien prüfen die Trade-Akzeptanz bereits bei Übermittlung der Aufträge. Änderungen oder Stornierungen von Instruktionen sind möglich, sofern noch keine Aufträge am Markt platziert wurden. Der aktuelle Status von Aufträgen kann im «Orderbuch» jederzeit eingesehen werden. Alle historischen Aufträge sind zudem auf einer Zeitachse übersichtlich einsehbar und dokumentiert.

Handel im Sekundärmarkt

Sobald das AMC im Sekundärmarkt gehandelt wird, können Käufe und Verkäufe via die üblichen Handelskanäle und Depotbanken erfolgen. Die Aufträge können zu NAV oder Intraday via Geld / Brief-Kurse erfolgen, je nach Kundenwunsch.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne zeigen wir Ihnen Quantum in einer Live-Demo.

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Credit Suisse Quantum Team
Telefon +41 44 335 76 10*, E-Mail list.quantumsolutionsswitzerland@credit-suisse.com, Website derivative.credit-suisse.com/amc

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