Trading Desk
«The Week»: Die Woche im Zeichen von Nvidia
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François Bloch
Experte
Aussichtsreiche Holcim – Sonova wieder im Fokus – Potenzial bei Generali
Schweiz
2024 zeigt die Aargauer Siegfried (Börsensymbol: SFZN SW) einen eindrücklichen Aufwärtstrend. Seit Jahresbeginn konnte der Aktienkurs um beachtliche +28.91% zulegen. Diese positive Entwicklung könnte sich in den kommenden Jahren auch im Betriebsergebnis (EBIT) niederschlagen. Prognosen gehen davon aus, dass der EBIT bis 2026 auf CHF 256,2 Mio. ansteigen könnte. Um das Potenzial dieser Anlage voll auszuschöpfen, empfiehlt es sich, die Dividende regelmässig in neue Aktien zu reinvestieren.
Handelsstrategie: Wieder auf der Empfehlungsliste.
Die Aktie des SMI-Schwergewichts Holcim (Börsensymbol: HOLN SW) erscheint mir aussichtsreich. Das Betriebsergebnis (EBIT) des Unternehmens könnte zwischen 2021 und 2026 von CHF 4,612 Mia. auf starke CHF 5,809 Mia. ansteigen. Hervorzuheben ist die erwartete EBIT-Marge von 19,17% im Jahr 2026.
Handelsstrategie: Nachladen.
Die Aktie des Allfinanzdienstleisters VZ Holding (Börsensymbol: VZN SW) befindet sich in einem Aufwärtstrend. Seit Jahresbeginn stieg der Kurs um +31,36%. Der Buchwert pro Aktie könnte sich zwischen 2021 und 2026 von CHF 17.64 auf CHF 30.72 fast verdoppeln. Auch hier ist die jährliche Reinvestition der Dividende in neue Aktien entscheidend, um von dieser positiven Entwicklung voll zu profitieren.
Handelsstrategie: Nachladen.
Auf wachsendes Interesse stossen auch die Aktien der Belimo (Valorensymbol: BEAN SW). Das auf Klimatechnik spezialisierte Unternehmen zeigt eine solide finanzielle Entwicklung. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll zwischen 2021 und 2026 von 145,4 Mio. CHF auf 217 Mio. CHF steigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Investoren setzen wieder vermehrt auf das auf Hörlösungen spezialisierte Unternehmen Sonova (Börsensymbol: SOON SW). Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte sich zwischen 2022 und 2027 von CHF 760 Mio. auf CHF 975,9 Mio. verbessern. Auch hier ist die Reinvestition der Dividende in neue Aktien entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg.
Handelsstrategie: Hier einsteigen.
Die Aktie von Swissquote (Börsensymbol: SQN SW) ist charttechnisch nach oben ausgebrochen und bietet weiteres Potenzial. Die Entwicklung ist vielversprechend und es bleibt spannend, wohin die Reise geht.
Handelsstrategie: Halten.
Europa
Die dänische Schmuckkette Pandora ( Börsensymbol: PNDORA DC) zeigt sich stark und beeindruckt vor allem mit ihrem Gewinnpotenzial. Das operative Ergebnis (EBIT) soll von 5,839 Mia. DKK im Jahr 2021 auf starke 9,690 Mia. DKK im Jahr 2026 steigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Der belgische Pharmakonzern UCB ( Börsensymbol: UCB BB) verspricht trotz einer herausragenden Jahresperformance von +103,99% bis 2024 weiteres Wachstumspotenzial. Das operative Ergebnis (EBIT) könnte bis 2026 auf EUR 1,726 Mia. steigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Interessant ist die Aktie der deutschen Munich RE ( Börsensymbol: MUV2 GY). Hier könnte das operative Ergebnis (EBIT) bis 2026 auf starke EUR 8,299 Mia. steigen. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Buchwert je Aktie wider, der von EUR 220 im Jahr 2021 auf EUR 288,80 im Jahr 2026 steigen könnte.
Handelsstrategie: Nachladen.
Potenzial sehe ich beim italienischen Versicherungskonzern Generali ( Börsensymbol: G IM ). Das operative Ergebnis (EBIT) könnte zwischen 2021 und 2026 von EUR 5,852 Mia. auf EUR 8,087 Mia. steigen, was den Aktienkurs zusätzlich beflügeln sollte. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Versicherungslösungen ist Generali gut positioniert, um davon zu profitieren.
Handelsstrategie: Nachladen.
Vielversprechend sind auch die Aussichten für die italienische Mediobanca ( Börsensymbol: MB IM). Das operative Ergebnis (EBIT) könnte sich zwischen 2021 und 2026 von EUR 1,390 Mia. auf EUR 2,192 Mia. verbessern. Besonders beeindruckend ist die erwartete EBIT-Marge von 56,72% im Jahr 2026.
Handelsstrategie: Nachladen.
Eine Wachstumsstory bietet die spanische CaixaBank (Börsensymbol: CABK SM). Das operative Ergebnis (EBIT) könnte sich bis 2026 auf EUR 8,834 Mia. nahezu verdoppeln. Hinzu kommt eine attraktive Dividendenrendite von 8,12% im Jahr 2025, die idealerweise in neue Aktien reinvestiert werden sollte.
Handelsstrategie: Nachladen.
Die französische Schneider Electric (Börsensymbol: SU FP) zeigt eine beeindruckende Wachstumsdynamik. Das operative Ergebnis (EBIT) soll bis 2026 auf EUR 8,444 Mia. steigen. Die für 2025 erwartete Dividendenrendite von 1,79% ist zwar moderat, doch in Kombination mit dem starken Wachstumspotenzial bleibt Schneider Electric eine attraktive Anlageoption.
Handelsstrategie: Nachladen.
USA
Der Immobilienspezialist Toll Brothers (Börsensymbol: TOL US) macht auf sich aufmerksam. Die Finanzkennzahlen zeigen einen starken Aufwärtstrend. Das operative Ergebnis (EBIT) soll sich zwischen 2021 und 2026 von USD 1,021 Mia. auf USD 2,129 Mia. verdoppeln.
Handelsstrategie: Nachladen.
Der US-Pharmakonzern United Therapeutics (Börsensymbol: UTHR US) könnte vor einer vielversprechenden Zukunft stehen. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll bis 2026 auf USD 1,669 Mia. steigen. Unter diesen Voraussetzungen könnte die EBIT-Marge bis 2026 auf beeindruckende 50,96% klettern.
Handelsstrategie: Nachladen.
Eine Investition in die Aktie des US-Kaufhauskonzerns TJX Companies (Börsensymbol: TJX US) könnte sich lohnen. Das operative Ergebnis (EBIT) sollte zwischen 2022 und 2027 von USD 4,755 Mia. auf USD 7,562 Mia. steigen. Der Free Cash Flow sollte im gleichen Zeitraum von USD 2,013 Mia. auf USD 4,730 Mia. steigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Der US-Finanzspezialist Arch Capital (Börsensymbol: ACGL US) erreicht neue Höchststände bei der Marktkapitalisierung. Der Buchwert je Aktie könnte sich zwischen 2021 und 2026 von USD 33,56 auf USD 75,56 mehr als verdoppeln.
Handelsstrategie: Nachladen.
Der Strategieberater Booz Allen Hamilton (Börsensymbol: BAH US) zeigt weiterhin eine starke Performance. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll sich zwischen 2022 und 2027 von USD 685,2 Mio. auf USD 1,344 Mia. verdoppeln. Im Jahr 2026 sollte das Unternehmen eine EBIT-Marge von 10,91% erreichen.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.
Sehr spannend finde ich die Carlisle Companies (Börsensymbol: CSL US), einen Spezialisten für Hausabdichtungen. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll zwischen 2021 und 2026 von USD 615,6 auf USD 1,364 Mia. steigen. Die EBIT-Marge könnte bis 2027 auf 25,72% steigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Positiv sehe ich die Aussichten für den Versicherungsspezialisten Renaissance Holdings (Börsensymbol: RNR US). Der Buchwert je Aktie dürfte zwischen 2021 und 2026 von 132,20 USD auf 254,50 USD steigen. Gleichzeitig könnte die Dividende in diesem Zeitraum um 48 Prozent zulegen.
Handelsstrategie: Neu.
Die Aktie von Constellation Energy (Börsensymbol: CEG US) zeigt eine starke Performance: +66,81% seit Jahresbeginn. Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte von USD -547 Mio. (2021) auf USD 4,134 Mia. (2026) steigen. Mit einer prognostizierten EBIT-Marge von 21,57% im Jahr 2026 stehen die Zeichen auf Erfolg.
Handelsstrategie: Nachladen.
Der US-Konsumentenspezialist TransUnion (Börsensymbol: TRU US) bleibt im internationalen Vergleich unterbewertet. Das operative Ergebnis (EBIT) könnte zwischen 2021 und 2026 von USD 1,020 Mia. auf USD 1,570 Mia. steigen. Die Aktie wird von den grossen Akteuren trotz einer Marktkapitalisierung von USD 18,9 Mia. noch weitgehend ignoriert.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.
Herzlichst Ihr
François Bloch
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