Trading Desk
«The Week»: Finanztitel werden die Profiteure sein
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François Bloch
Experte
Swiss RE ist unterbewertet – Novartis kommt in Schwung – Adecco gefallen sehr gut
In meinen Augen sind die Papiere der Swiss RE (Börsensymbol: SREN SW) unterbewertet. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte von CHF -502 Millionen (2020) auf CHF 5,217 Milliarden im 2025 anwachsen. Top ist die mögliche Dividende innerhalb der gleichen Frist: von CHF 5.90 auf CHF 8.11.
Handelsstrategie: Wieder auf der Empfehlungsliste.
Langsam aber sicher kommt die Novartis (Börsensymbol: NOVN SW) in Schwung. Das Betriebsergebnis EBIT) wird zwischen 2020 und 2025 von USD 15,416 Milliarden auf USD 20,439 Milliarden anwachsen. Auch die Dividende sollte im gleichen Zeitraum signifikant anwachsen: von USD 3.38 auf USD 3.84.
Handelsstrategie: Nachladen.
Top finde ich die SIG Group (Börsensymbol: SIGN SW). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 383 Millionen auf EUR 631 Millionen anwachsen. Noch deutlicher ist die Entwicklung des Gewinns pro Aktie, von EUR 0.21 auf EUR 0.80. Per 2025 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 31 Punkte fallen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Ganz gut gefallen mir die Papiere der Adecco (Börsensymbol: ADEN SW). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2o25 von EUR 709 auf EUR 980 anwachsen. Die Dividende springt in diesem Zeitraum auch nach oben, von EUR 2.27 auf EUR 2.52.
Handelsstrategie: Nachladen.
Spannend bleibt die Kühne & Nagel (Börsensymbol: KNIN SW). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von CHF 1,070 Milliarden auf CHF 1,889 Milliarden ansteigen. Hervorragend ist die Dividendenausschüttung pro Aktie, von CHF 4.50 auf CHF 8.79.
Handelsstrategie: Nachladen.
Europa
Zu überzeugen vermag weiterhin die HSBC (Börsensymbol: HSBA LN). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 18,907 Milliarden auf USD 31,499 Milliarden ansteigen. Stark ist die prozentuale Entwicklung des Gewinns pro Aktie, von USD 0.19 auf USD 1.24. Hier gilt es Akzente zu setzen, da die Dividendenrendite 2024 bei 9.95% zu stehen kommen sollte.
Handelsstrategie: Nachladen.
Nach Gewinnmitnahmen, zeigt sich bei Renault (Börsensymbol: RNO FP) wieder ein aufsteigender Trend. Bei einer Anlagerendite von über 22% im 2023, ist das aus meiner Sicht nicht weiter verwunderlich. Der Ausblick bleibt hervorragend. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte von EUR -337 Millionen (2020) auf EUR 4,133 Milliarden im 2025 anwachsen. Im gleichen Zeitraum sollte die Dividende regelrecht nach oben explodieren.
Handelsstrategie: Nachladen.
Bei Rolls Royce (Börsensymbol: RR LN) scheint der Wind zu drehen. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte von GBP -1,972 Milliarden(2020) auf GBP 1,701 Milliarden per 2025 ansteigen. Seit dem Jahresanfang 2023 ist das Papier um starke 146.78% angestiegen. Einziger Malus, die Umsatzrendite wird erst 2025 die Marke von 10% übersteigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Die spanische Bank BBVA (Börsensymbol: BBVA SM) verspricht grosses Potential. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 12,219 Milliarden auf EUR 15,386 Milliarden ansteigen. Die Dividendenrendite sollte im 2024 den absoluten Topwert von 8% übersteigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Grosses Potential sehe ich bei der italienischen Versicherung Generali (Börsensymbol: G IM). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 5,208 Milliarden auf EUR 7,673 Milliarden anwachsen. Der Gewinn pro Aktie sollte von EUR 1.09 auf EUR 2.48 ansteigen. Hervorzuheben ist hier die erwartete Dividendenrendite von 6.55%.
Handelsstrategie: Nachladen.
Weiterhin stark ist 2023 die Kursentwicklung von Hermès (Börsensymbol: RMS FP). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 1,981 Milliarden auf EUR 6,961 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie sollte in der gleichen Periode von EUR 13.20 auf EUR 47.80 ansteigen. Die Dividende sollte auch einen grossen Sprung nach vorne machen, von EUR 4.55 auf EUR 18.10.
Handelsstrategie: Nachladen.
Der französische Technologiewert SAFRAN (Börsensymbol: SAF FP) vermag zu begeistern. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 1,686 Milliarden auf EUR 4,770 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie sollte in der gleichen Periode von EUR 0.80 auf EUR 7.52 ansteigen. Last but not least, die Dividende müsste von EUR 0.43 auf EUR 3.22 ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Der französische Hautpflegekonzern L’Oreal (Börsensymbol: OR FP) bleibt weiterhin im Fokus. Das Betriebsergebnis (EBIT) zeigt sich in einer weiterhin starken Verfassung. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird sich zwischen 2020 und 2025 von EUR 5,209 Milliarden auf EUR 9,664 Milliarden erhöhen. Der Gewinn pro Aktie steigt von EUR 6.34 auf EUR 14.10.
Handelsstrategie: Nachladen.
USA / KANADA
Richtig Tempo aufgenommen haben die Papiere von TESLA (Börsensymbol: TSLA US). Das Betriebsergebnis (EBIT) wird zwischen 2020 und 2025 von USD 1,994 Milliarden auf USD 23,709 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie sollte in der gleichen Periode von USD 0.21 auf USD 6.14 ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Spannend finde ich weiterhin den kanadischen Softwarehersteller Constellation Software (Börsensymbol: CSU TO). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2019 und 2024 von USD 511 Millionen auf USD 1,658 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie sollte von USD 15.70 auf USD 37.50 ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Schauen Sie sich das Pharmaforschungsunternehmen ICON PLC. (Börsensymbol: ICLR US) an. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 410 Millionen auf USD 1,872 Milliarden ansteigen. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 410 Millionen auf USD 1,872 Milliarden ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen.
Sehr attraktiv finde ich die Papiere von Amazon (Börsensymbol: AMZN US). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 22,899 Milliarden auf USD 54,488 Milliarden anwachsen. Per 2025 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 33 Punkte fallen, aktuell sind wir bei 64.1 Punkten. Handelsstrategie: Nachladen.
Setzen Sie diese Woche eher auf europäische Finanztitel, dies weil das Zinserhöhungspotential weiterhin vorhanden ist.
Herzlichst Ihr
François Bloch
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