«The Week»: Perlen mitten in der Rally

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  François Bloch
  Experte

Schweiz:

Weiterhin sehr positiv gestimmt bin ich auf die Kursentwicklung der UBS (Börsensymbol: UBSG SW) Aktie. Das Kurs-/Gewinnverhältnis sollte per 2025 auf unter 9 Punkte fallen, was unter dem historischen Durchschnitt liegt. Hier würde ich die defensivere Variante wählen und die Dividende in neue Aktien wählen. Gleichzeitig einen gedeckten Call in Auftrag geben, welcher 10% unter dem aktuellen Kursniveau liegt.
Handelsstrategie: Gedeckte Calls sind hier Trumpf auf Jahre hinaus.

Zum absoluten Toppapier bei den Schweizer Finanzwerten mutieren die Aktien von Swissquote (Börsensymbol: SQN SW). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von CHF 106 Millionen auf CHF 321 Millionen ansteigen. Die Umsatzrendite steigt in der gleichen Periode von 33.3% auf 48.4%, was stark in diesem sehr kompetitiven Umfeld ist. Faszinierend ist die Entwicklung der Dividendenausschüttung, von CHF 1.50 auf CHF 5.07.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.

Bei Swatch (Börsensymbol: UHR SW) bahnt sich eine spektakuläre Entwicklung an. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von CHF 52 Millionen auf CHF 1.567 Milliarden ansteigen. Auch die mögliche Dividende mag zu begeistern, ein Anstieg von CHF 3.50 auf CHF 9.26 in der gleichen Frist. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 17.2% im Jahr 2025, sollte alles stimmen.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste. 

Europa:

Auf Erfolgskurs befindet sich das belgische Unternehmen Solvay (Börsensymbol: SOLB BB). Das Betriebsergebnis (EBIT) wird zwischen 2020 und 2025 von EUR 1.110 Milliarden auf EUR 2.074 Milliarden anwachsen. Auch die Dividende wird in der gleichen Periode von EUR 3.75 auf EUR 4.36 ansteigen. Unterstützt wird diese positive Tendenz von einem Anstieg der Umsatzrendite von 12.4% auf 15.5%.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.

Positiv überraschen sollten die Papiere der ING Bank (Börsensymbol: INGA NA). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von EUR 6.484 Milliarden auf EUR 10.677 Milliarden. Die Dividendenrendite sollte in der gleichen Frist von 1.57% auf 8.63% ansteigen. Auch die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital sollte im gleichen Zeitraum von 4.8% auf 12.4% ansteigen.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste.

USA:

Sehr attraktiv finde ich die Papiere von LPL Financial Holdings Inc. (Börsensymbol: LPLA US). Hier sollte das Betriebsergebnis (EBIT) von USD 732 Millionen im 2020 auf USD 1.900 Milliarden per 2025 anwachsen. Interessant ist in der gleichen Periode die Steigerung der Umsatzrendite von 12.5% auf 16.0%. Als Zusatz gibt es laut meinen Modellen eine Erhöhung der Dividendenausschüttung. Der USD 17 Milliarden US Titel, gilt in meinen Augen als smarte Depotergänzung.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.

Der amerikanische Spezialist für Elektrodesign JABIL (Börsensymbol: JBL US) steht vor einer glänzenden Zukunft. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 864 Millionen auf USD 1.891 Milliarden ansteigen. Die Umsatzrendite wird in der gleichen Periode von 24.3% auf 32.8% ansteigen. Spektakulär ist die Erhöhung des Buchwerts je Aktie von USD 12 auf USD 35.5. Der USD 14 Milliarden Titel sollte per 2024 ein tiefes Kurs-/Gewinnverhältnis von 13.6 Punkten aufweisen.
Handelsstrategie: Nachladen. 

Spekulativ, aber spannend, betrachte ich die Papiere von Diamondback Energy (Börsensymbol: FANG US). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 545 Millionen auf USD 4.882 Milliarden ansteigen. Fulminant ist die mögliche Erhöhung der Dividendenausschüttung von USD 1.53 auf USD 7.96. Wichtig erscheint mir hier, dass Sie permanent mit gedeckten Calls agieren. Der Sektor scheint mir sehr interessant zu sein.
Handelsstrategie: Neu auf der Empfehlungsliste. 

Zu einem Star am US Finanzmarkt könnten sich die Papiere von Raymond James (Börsensymbol: RJF US) entwickeln. Das Betriebsergebnis (EBIT) könnte zwischen 2020 und 2025 von USD 1.285 Milliarden auf USD 2.716 Milliarden anwachsen. Optimal finde ich, dass die Umsatzrendite in der gleichen Periode von 16.1% auf 20.2% ansteigen solte. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital steigt von 11.9% auf 18%.
Handelsstrategie: Nachladen. 

Der Kosmetikvertriebsspezialist ULTA BEAUTY (Börsensymbol: ULTA US) steht vor einer glänzenden Zukunft. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 901 Millionen auf USD 1.694 Milliarden ansteigen. Der Gewinn pro Aktie könnte sich in dieser Periode von USD 12.2 auf USD 26.8 erhöhen. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital sollte in dieser Periode von 36.6% auf 53.1% ansteigen.
Handelsstrategie: Nachladen.

IRON MOUNTAIN (Börsensymbol: IRON US) ist ein weltweit agierender Datenbankspeicherspezialist auf Expansionskurs. Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2o25 von USD 824 Millionen auf USD 1.330 Milliarden ansteigen. Die Dividende wird in der gleichen Periode von USD 2.47 auf USD 2.84 wohl angehoben.
Handelsstrategie: Nachladen.

In einer glänzenden Verfassung befinden sich die Aktien von Meta Plattforms (Börsensymbol: META US). Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte zwischen 2020 und 2025 von USD 32.671 Milliarden auf USD 51.737 Milliarden ansteigen. Fulminanter ist die Entwicklung des Buchwerts je Aktie, von USD 44.40 auf USD 82.50. Hier müssen Sie mit von der Partie sein.
Handelsstrategie: Nachladen unter allen Marktverhältnissen.

Die Sommerrally geht weiter!

Herzlichst Ihr
François Bloch

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Uns ist wichtig, dass wir Ihnen eine konkrete Idee an die Hand geben. In dieser Woche hat sich François Bloch für eine Umsetzung mit Swatch, UBS und ING ausgesprochen.

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