Opinion Leaders
Investmentlösungen gibt es nicht von der Stange
-
Jérémy Dutoit
Leiter Advisory & Investment Solutions
Banque Heritage
Es gibt immer mehr Produkte und Investmentlösungen. Da steigt der Bedarf nach personalisierter Beratung.
Das Anlageangebot wird zunehmend breiter und komplexer. Basis für Investoren bildet die Anlagestrategie mit der entsprechenden Vermögensallokation. Dazu braucht es eine personalisierten Beratung, um in einem anspruchsvollen Marktumfeld innovative und effektive Empfehlungen anzubieten und gleichzeitig die Erwartungen einer zunehmend anspruchsvollen Kundschaft zu erfüllen.
Im aktuellen Umfeld ist die Branche daran, sich zu erfinden. Ziel ist eine aktive Entwicklung eines modernen, agilen Beratungsangebots, das optimal auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist.
Die Umsetzung erfolgt in entsprechende Multi-Asset-Lösungen. Voraussetzung ist ein umfassendes Dienstleistungsangebot – von traditionellen Möglichkeiten und Vermögensverwaltung bis hin zu Lösungen für verschiedenste Bedürfnisse.
