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«Trader’s Idea»: Hecla Mining – auf geht’s!
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Dieter Haas
Die Aktie von Hecla Mining, dem bedeutendsten US-Silberproduzenten, steht am Beginn einer nachhaltigen Höherbewertung.
Hecla Mining Company (NYSE:HL) ist der grösste Silberproduzent in den Vereinigten Staaten. Neben dem Betrieb von Minen in Alaska (Greens Creek), Idaho (Lucky Friday) und Quebec, Kanada (Casa Berardi) besitzt das Unternehmen eine Reihe von Explorationsgrundstücken und Vorentwicklungsprojekten in erstklassigen Silber- und Goldabbaugebieten in ganz Nordamerika.
Hecla Mining wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coeur d’Alene, Idaho, sowie ein Schwesterbüro in Vancouver, B.C. Die Stammaktien des Unternehmens werden seit über 50 Jahren an der New Yorker Börse gehandelt.
Hecla Mining erzielte im abgelaufenen Jahr einen Umsatzrekord und wies Ende 2021 die zweithöchsten Silberreserven auf.
Quelle: Hecla Mining – März 2022
Das Unternehmen veröffentlichte am 12. April seine vorläufige Silber- und Goldproduktion für das erste Quartal 2022. Die wichtigsten Punkte waren:
- Silberproduktion von 3,3 Mio. Unzen, ein Anstieg von 3 % gegenüber dem vierten Quartal 2021 aufgrund höherer Gehalte bei Greens Creek.
- Goldproduktion von 41.642 Unzen.
- Die Blei- und Zinkproduktion entsprach derjenigen des Vorquartals
- Silberäquivalentproduktion von 9,7 Millionen Unzen, Goldäquivalentproduktion von 123.537 Unzen
Der Präsident und CEO von Hecla Mining, Phillips S. Baker, Jr. sagte an der Pressekonferenz: «Hecla ist auf dem besten Weg, die Silberproduktion in diesem und in den nächsten zwei Jahren zu steigern und gleichzeitig der drittgrösste Zinkproduzent der Vereinigten Staaten zu sein. Zink ist ebenso wie Silber ein entscheidender Mineralstoff für die Energiewende und nähert sich seinem Allzeithoch, das vor 15 Jahren erreicht wurde.»
Gründe für eine Anlage in Hecla Mining:
Geschäftstätigkeit hauptsächlich in den USA
- geringes geopolitisches Risiko
- Nettoneutralität bei Scope 1 & 2 Emissionen
- Höchstes hochwertiges Silber Bergbauunternehmen mit grössten U.S. Reserven
Langlebige Minen
- Produktion von mehr als 40% des in den USA geförderten Silbers.
- Erwirtschaftung von kumulativ mehr als $200 Millionen an freien Cashflow in den Jahren 2020 und 2021
Steigende Silberproduktion
- Silberproduktion von Lucky Friday wird im laufenden Jahr 20% höher sein als 2021, 111% höher als 2020
- Exploration führte zu den zweithöchsten Reserven
Einzige silbergebundene Dividendenpolitik
- Dividendenausschüttung seit einem Jahrzehnt
- Dividenden machen 19 % des freien Cashflows von 2021 aus
- Markenwert – 130 Jahre alt und seit 55 Jahren an der NYSE kotiert
Anlagekonklusion:
Die Aktie von Hecla Mining ist der neben Fresnillo und First Majestic der attraktivste Blue Chip mit einem speziellen Fokus auf Silber, dem historisch betrachtet, aktuell günstigsten Rohstoff. Die zunehmende Knappheit des Angebots und die in den kommenden Jahren stetig steigende Nachfrage (Photovoltaik, Elektroautos ..) dürften die Hausse des Edelmetalls in den kommenden Monaten befeuern. Dabei werden Aktien von Silberproduzenten wie diejenige von Hecla Mining überdurchschnittlich profitieren. Sie reagieren in der Regel mindestens um den Faktor 2 auf Veränderungen des Silberpreises.
Für Anleger, die auf der Suche nach primären Silberproduzenten sind, mit denen sie nachts gut schlafen können, ist Hecla Mining mit seinen langen Minenlaufzeiten, sicheren Rechtsprechungen und soliden Gewinnspannen eine der ersten Adressen.
Quelle: Swissquote
Derzeit gibt es hierzulande leider keine Strukturierten Produkte auf Hecla Mining. Da eine Direktinvestition aber bereits einen Hebel von mindestens 2 besitzt (siehe Chart), lässt sich das verschmerzen.
