Trading Desk
«The Week»: Erholungsversuch
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François Bloch
Experte
Swiss Life stark im Aufwind – Endesa setzt Energie frei – Steris glänzt mit Rendite
Schweiz
Endlich zeigt der Sanitärspezialist Geberit (Börsensymbol: GEBN SW) wieder eine deutliche Aufwärtstendenz. Das jüngste Quartalsergebnis hat zahlreiche Finanzanalysten überrascht und weckt neue Hoffnung für die kommenden Jahre. Unter diesen Voraussetzungen könnte sich das Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 755 Millionen im Jahr 2022 auf rund CHF 879,8 Millionen im Jahr 2027 verbessern. Dies würde die Attraktivität der Aktie erheblich steigern, zumal das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bis 2027 erstmals unter die Marke von 30 Punkten fallen könnte.
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Bei den Aktien des Basler Pharmariesen Novartis (Börsensymbol: NOVN SW) ist Konsistenz endlich wieder das Stichwort. Das Betriebsergebnis (EBIT) dürfte sich im Zeitraum von 2022 bis 2027 von USD 16,665 auf USD 23,217 Milliarden erhöhen. Ein bemerkenswerter Anstieg für einen Konzern mit einer Marktkapitalisierung von rund CHF 196 Milliarden. Bis 2026 könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf unter 17 Punkte sinken. Historisch betrachtet gilt ein Wert unter 17 als ausgesprochen attraktiv.
Handelsstrategie: Nachladen
Die Aktien des Nahrungsmittelherstellers Lindt & Sprüngli (Börsensymbol: LISP SW) entwickeln sich weiterhin ausgezeichnet. Der Konzern konnte sich nach einer kurzen Druckphase an der Börse wieder stabilisieren. Laut meinen Modellen dürfte sich das Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 744,6 Millionen im Jahr 2022 auf CHF 1,122 Milliarden bis 2027 steigern. Dies ist eine aussergewöhnlich starke Entwicklung für einen Pralinenhersteller. Die EBIT-Marge könnte 2027 mit 16,95% einen neuen Rekord erreichen, nachdem sie 2022 noch bei 14,98% lag.
Handelsstrategie: Nachladen
Ich bin begeistert von den langfristigen Perspektiven der Swiss Re (Börsensymbol: SREN SW), die kurz vor einem charttechnisch bedeutenden Durchbruch stehen. Das Betriebsergebnis (EBIT) dürfte sich von CHF 1,221 Milliarden im Jahr 2022 auf CHF 6,904 Milliarden bis 2027 steigern. Erstmals könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Jahr 2027 auf unter 11 Punkte fallen. Wichtig: Dividenden sollten jährlich in neue Aktien reinvestiert werden.
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Die Aktien der Swiss Life (Börsensymbol: SLHN SW) haben an der Schweizer Börse weiter an Stärke gewonnen: plus 24,84% seit Jahresbeginn 2024/2025. Laut meinen Modellen dürfte der Gewinn je Aktie von CHF 47,76 Franken auf CHF 50,99 steigen – bei einer Marktkapitalisierung von CHF 24,75 Milliarden. Die Zukunftsaussichten sind vielversprechend.
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Europa
Die Aktien der italienischen FinecoBank (Börsensymbol: EBS AT) befinden sich auf Rekordkurs. Seit Jahresbeginn 2024/25 verzeichnen sie ein Plus von 25,49%. Die Modelle prognostizieren eine vielversprechende Zukunft: Das Betriebsergebnis (EBIT) dürfte sich von EUR 667,2 Millionen im Jahr 2022 auf EUR 1,071 Milliarden bis 2027 steigern. Mit einer möglichen, rekordverdächtigen EBIT-Marge von 72,57% im Jahr 2027 könnte für Anleger alles stimmen. Ein besonderes Highlight ist die mögliche Dividendenrendite von 4,2% im Jahr 2026.
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Die niederländische ABN AMRO (Börsensymbol: ABN NA) erscheint Anlegern attraktiv. Ein Wert, den in der Schweiz kaum jemand auf dem Radar hat. Laut meinen Modellen dürfte das Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 2022 und 2027 von EUR 2,415 Milliarden auf EUR 3,846 Milliarden steigen. Besonders spannend ist die Entwicklung der Dividende: Im gleichen Zeitraum könnte sie von EUR 0,99 auf EUR 1,575 je Aktie steigen. Auch hier empfiehlt es sich, die Dividenden jährlich in neue Aktien zu reinvestieren.
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Ich stehe den Aktien des spanischen Stromerzeugers Endesa S.A. (Börsensymbol: ELE SM) positiv gegenüber. Der Buchwert je Aktie dürfte zwischen 2022 und 2027 von EUR 5,252 auf EUR 9,352 steigen. Die für 2027 erwartete EBIT-Marge von 14,43% unterstreicht die Stärke des Unternehmens im Euro Stoxx 50 Index und macht es zu einem potenziellen Marktführer in diesem Bereich.
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USA
Für wachstumsorientierte Anleger könnte sich eine Investition in das britische Goldminenunternehmen AngloGold (Börsensymbol: AU US) anbieten. Das Betriebsergebnis (EBIT) des Unternehmens könnte sich zwischen 2022 und 2027 von USD 823 Millionen auf 5,611 USD Milliarden steigern. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das Jahr 2027 liegt bei 7,98. Dies macht die Aktie besonders attraktiv und bietet erhebliches Potenzial nach oben, sofern Anleger langfristig investiert bleiben.
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Die Aktien des Pharmaunternehmens Incyte (Börsensymbol: INCY US) sind an den amerikanischen Börsen durchgestartet: plus 53,44% seit Jahresbeginn 2024/2025.
Dieses Ergebnis wird nachvollziehbarer, wenn man das Betriebsergebnis (EBIT) betrachtet: Dieses könnte zwischen 2022 und 2027 könnte es von USD 579,4 Millionen auf USD 2,237 Milliarden steigen. Abgerundet wird diese positive Entwicklung durch eine potenzielle EBIT-Marge von 37,07% im Jahr 2027.
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Die Aktien von IDEXX Laboratories (Börsensymbol: IDXX US) entwickeln sich im aktuellen Marktumfeld hervorragend und kehren an der Börse auf die erwartete Erfolgsspur zurück. Besonders auffällig ist, dass das Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 2022 und 2027 voraussichtlich von USD 898,8 Millionen auf beeindruckende USD 1,668 Milliarden steigen dürfte. Die erwartete EBIT-Marge im Jahr 2027 liegt voraussichtlich bei 32,96%.
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Der auf Infektionskontrolle spezialisierte Konzern Steris (Börsensymbol: STE US) gilt als äusserst attraktiv. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird voraussichtlich zwischen 2023 und 2028 von USD 1,170 Milliarden auf USD 1,654 Milliarden steigen. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital wird 2028 voraussichtlich bei 24,64% liegen, wodurch sich die Attraktivität der Aktie langfristig deutlich erhöht.
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Ich bin vom 107-Milliarden-US-Dollar-Titel Parker Hannifin (Börsensymbol: PH US) begeistert. Das Betriebsergebnis (EBIT) dürfte zwischen 2023 und 2028 von USD 4,012 Milliarden auf USD 5,650 Milliarden steigen. Dies entspräche einer fabelhaften Entwicklung. Gleichzeitig könnte der Buchwert je Aktie von USD 79,55 auf USD 147,60 steigen.
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Herzlichst, Ihr
François Bloch
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