Musterportfolio: «ETF Ausgewogen» Update August 2016

• Dieter Haas
  

Dank der positiven Entwicklung in den letzten Wochen erzielten die Aktien-ETFs MVOL und EMLV bis dato die beste Performance, gefolgt vom Schweizer Immobilien-ETF SRECHA und dem Fremdwährungs-Obli-ETF XG7G. Alle genannten legten gut oder knapp zweistellig an Wert zu. Mühe bekundeten bis anhin SPICHA und HFCHAS. Sie lagen bis am 9.8. noch minimal in den roten Zahlen.

Im Vergleich zur Benchmark erzielte unser Portfolio ETF Ausgewogen bis Freitag, den 5.8. im laufenden Jahr eine Outperformance in CHF von 1,17%. Damit setzte sich der positive Trend seit dem Start Anfang 2014 fort. Seit diesem Zeitpunkt betrug die Outperformance im Vergleich zum Pictet 40 Index Ende vergangene Woche +4,44%. 

Wir sehen weiterhin keinen Anlass an der soliden Auswahl etwas zu ändern und rechnen mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung.

Zusammensetzung des Portfolios ETF Ausgewogen im Startzeitpunkt am 2.1.2014

Performance seit Start und im 2016 (bis 9.8.) sowie aktuelle Gewichtung der ausgewählten ETFs 

ANLAGEKLASSE	TICKER	EMITTENT	FEE	Whg	Kurs	TR	TR	%	%
	ETF		p.a.		09.08.16	2016-Ytd	seit Start*)	Start	9.08.16
LIQUIDITÄT	–	–						8.0	8.0
OBLIGATIONEN SCHWEIZ	CSBGC0	ISH	0.15	CHF	126.33	4.6	19.6	15.0	17.9
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN	XG7G	DB	0.25	CHF	110.01	8.2	14.9	10.0	11.5
AKTIEN SCHWEIZ	SMMCHA	UBS	0.25	CHF	203.01	5.2	31.6	5.0	6.6
AKTIEN SCHWEIZ	SPICHA	UBS	0.15	CHF	55.32	-1.8	13.7	20.0	22.8
AKTIEN AUSLAND	EMLV	STT	0.40	CHF	25.34	11.4	8.8	4.0	4.4
AKTIEN AUSLAND	MVOL	ISH	0.30	CHF	38.25	10.4	46.3	8.0	11.7
ALTERNATIVE ANLAGEN	HFCHAS	UBS	0.34	CHF	84.57	-0.7	-9.9	2.0	1.8
IMMOBILIEN SCHWEIZ	SRECHA	UBS	0.25	CHF	59.34	7.6	29.4	28.0	36.5
* Start des Portfolios 2.1.2014							TOTAL	100.0	120.8