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Musterportfolio: «Struki Weltaktien» Update Februar 2017
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Dieter Haas
Das dp Struki Portfolio Weltaktien steigerte seinen Wert in CHF ab dem Startzeitpunkt bis 6. Februar um 11,6%. Es übertraf damit die Performance des MSCI World um 2,3%.
Wir mussten in der zweiten Januarhälfte eine Mutation vornehmen, da das Tracker-Zertifikat VZOUS (Aktien USA) gekündigt wurde. Wir konnten es 1:1 ersetzen durch eine Aufstockung des Tracker-Zertifikates LGTGLR (Aktien Welt). Dadurch haben wir die Aktienquote USA etwas reduziert, da wir das Kurspotenzial der US-Börse nicht mehr länger als überdurchschnittlich beurteilen.
Seit dem Rebalancing Ende Juli 2016 hat das Depot Fahrt aufgenommen und steigerte seinen Wert um gut 8%. Trotz eines Durchhängers von DT0BAC (-7.2% seit 29.7.2016) gelang es, die Benchmark (MSCI World) zu übertreffen. Zu verdanken war dies in erster Linie den Tracker-Zertifikaten VZOSM, DIVQC, LGTGLR und OEPUS, die ein Plus zwischen 15.5% und 9% aufweisen. Etwas hinter der Benchmark (+7.9%) blieb ETGRO (+6.6%).
Die Lage an den Börsen ist gegenwärtig etwas zwiespältig. Wir rechnen jedoch vorerst nicht mit einer unmittelbar bevorstehenden Trendumkehr. Eine solche könnte sich ab Frühsommer abzeichnen. Dank dem in Baissen überdurchschnittlich performenden DT0BAC sind wir für einen solchen Fall, zumindest relativ betrachtet, gut gerüstet. Nach dem erzwungenen Ersatz von VZOUS bleibt das Depot in seiner aktuellen Zusammensetzung bis auf weiteres unverändert.
| dp Struki Portfolio Weltaktien | ||||||||
| BASISWERT | TICKER | EMITTENT | FEE | WRG | Kurs | Perf in CHF | Anteil in % | Anteil in % |
| p.a. | 6.02.17 | ab 29.07.16 | 29.07.16 | 06.02.17 | ||||
| AKTIEN SCHWEIZ | VZOSM | VT | 1.60 | CHF | 250.75 | 12.95 | 10.0 | 11.3 |
| AKTIEN USA | ETGRO | UBS | 0.00 | USD | 3078.58 | 6.54 | 10.0 | 10.7 |
| AKTIEN USA | OEPUS | UBS | 0.15 | USD | 90.22 | 9.29 | 30.0 | 32.8 |
| AKTIEN WELT | ETWRLD | UBS | 0.00 | USD | 499.55 | 8.42 | 10.0 | 10.8 |
| AKTIEN WELT | LGTGLR | ZKB | 1.60 | USD | 137.22 | 11.04 | 20.0 | 22.2 |
| AKTIEN WELT | DIVQC | UBS | 1.00 | CHF | 209.70 | 12.50 | 10.0 | 11.3 |
| AKTIEN WELT | DT0BAC | DB | 1.50 | EUR | 141.68 | -6.46 | 10.0 | 9.4 |
| * Start des Portfolios 1.6.2015 | TOTAL | 100.0 | 111.6 | |||||
| Rebalancing und Anpassungen am 29.7.2016 | ||||||||
