Musterportfolio: «Struki Weltaktien» Update Juni 2016
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Dieter Haas
Das dp Struki Portfolio Weltaktien büsste seit Jahresanfang (bis 20.Juni) in CHF 2,61% seines Wertes ein. Es übertraf damit die Performance des MSCI World um 1,81%.
2016 war bisher ein sehr durchzogenes Aktienjahr. Am besten schlug sich der den Weltaktienindex dominierende US-Aktienmarkt. Positiv aufgefallen sind dabei vor allem die Mid- und Small Caps, während die grosskapitalisierten Blue Chips eher Mühe bekundeten. Unter den Sektoren waren Finanzen und Gesundheitswesen, global betrachtet, out, während zinssensitive wie Versorger oder Telekom, rohstoffaffine (u.a. Energie) sowie zyklische Bereiche sich überdurchschnittlich entwickelten.
Unser breit diversifiziertes Portfolio schlug sich gut und konnte seine Outperformance zur Benchmark leicht ausbauen. Die Performancebeiträge der einzelnen Komponenten lagen zwischen plus 2,85% (SPXCPX) und -7,19% (LGTGLR). SPXCPX profitierte von seinem 100% Kapitalschutz und des pro Saldo lediglich seitwärts sich entwickelnden Basiswertes S&P 500. LGTGLR, das in Aktien von Unternehmen investiert, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen, lag mit seiner Auswahl bis dato für einmal suboptimal. Enttäuschend entwickelte sich der japanische Aktienmarkt, weshalb der von uns selektierte Tracker VZOJP seit Ende 2015 7,02% seines Wertes einbüsste. Alle übrigen Anlageprodukte übertrafen mit ihrer Performance im 2016 diejenige des Weltaktienindex (-4,42% Ytd).
Seit dem Startzeitpunkt des Struki Weltaktienportfolios entwickelte sich der Tracker DT0BAC am besten und konnte daher sein Gewicht um 0,8% auf 10,8% ausbauen, während VZOJP sich am Ende der Rangliste befindet mit einem aktuellen Portfoliogewicht von 9,3% (-0,7%).
Die seit dem Start am 1.Juni ausgewählten Portfoliobausteine werden bis auf weiteres unverändert belassen, getreu dem Motto: «In der Ruhe liegt die Kraft».
Zusammensetzung des Struki-Weltaktienportfolios (Gewichtungen per 1.6.2015)
Aktueller Stand und Gewichtung der Struki Portfolios Weltaktien (Performance in CHF)
BASISWERT | TICKER | EMITTENT | FEE | WRG | Kurs | Perf. | % | % |
p.a. | 20.06.16 | Start*) | Start*) | aktuell | ||||
AKTIEN SCHWEIZ | LTQEJZ | LEON | 0.00 | CHF | 101.8 | -4.5 | 10.0 | 9.5 |
AKTIEN JAPAN | VZOJP | VT | 0.97 | JPY | 80.3 | -7.5 | 10.0 | 9.3 |
AKTIEN USA | SPXCPX | CS | 0.00 | USD | 101.1 | 0.3 | 10.0 | 10.0 |
AKTIEN USA | ETGRO | UBS | 0.00 | USD | 2732.2 | 3.7 | 10.0 | 10.4 |
AKTIEN USA | OEPUS | UBS | 0.15 | USD | 78.7 | 2.4 | 10.0 | 10.2 |
AKTIEN USA | VZOUS | VT | 1.60 | USD | 230.0 | 0.3 | 10.0 | 10.0 |
AKTIEN WELT | ETWRLD | UBS | 0.00 | USD | 442.1 | -2.5 | 10.0 | 9.8 |
AKTIEN WELT | LGTGLR | ZKB | 1.60 | USD | 121.0 | -1.6 | 10.0 | 9.8 |
AKTIEN WELT | DIVQC | UBS | 1.00 | CHF | 178.5 | -1.5 | 10.0 | 9.8 |
AKTIEN WELT | DT0BAC | DB | 1.50 | EUR | 145.5 | 7.9 | 10.0 | 10.8 |
* Start 1.6.2015 | TOTAL | 100.0 | 99.7 |